中国芯片厂商的野蛮生长 美韩心有余悸

发表时间：2016-11-16

这两天几则新闻很有意思。在韩国政府主导下，三星电子和SK海力士统筹建立了一个总规划达2000亿韩元（约11.8亿人民币）的基半导体期望基金，出资一些具展开潜力的半导体有关公司。

　　美国白宫科学与科技方针工作室主任表明，“美国政府如今构成一个专家集体，将找出国内外半导体工业的核心问题，并承认维持美国在半导体工业表现主导优势的首要时机。”，并会有许多资金将来自政府。而这个专家集体的名单里，能够赫然看到Intel 前CEO Paul Otellini ，Freescale前CEO Richard Beyer，Qualcomm 董事长 Paul Jacobs，Global Foundries前CEO Ajit Manocha等美国半导体的退休和现任的牛人。

　　11月3日美国商务部长Penny Pritzker 在美国半导体工业安排（SIA） 的讲演中明确指出，美国政府对我国的不平等半导体展开方针不买帐，以为我国透过政府所主导的资金，并藉由不公平的贸易方式，妄图从其间取得对国家与公司的利益，是不被答应的，并将持续半导体的立异展开与出资。

　　能够看出，美国韩国对我国这次重金投入半导体仍是心有余悸的。

　　自从2014年国内国家集成电路工业出资基金（以下简称大基金）建立后，有些地方政府相继建立扶持半导体工业的有关基金，期望能进入IC有关工业链。据不完全统计，从2014年至今，现已共有3380亿摆布的基金用来扶持国内的半导体职业。

　　
　　许多人对此不解，因为国家这么做即是在浪费纳税人的钱。可是要知道，2013年我国进口电子芯片花的外汇是2303亿美元，价值早已超越石油。

　　
　　而2016年上半年，半导体职业出售前三强Intel， Samsung，TSMC每年的本钱开支约在100亿美金摆布，大基金的规划仅相当于上述公司中一家2年的本钱开支。举个比如，展开半导体，代工厂很首要。而建一条12英寸28nm 技能出产线造价高达1亿美元/千片/月，若没有国家的大力赞助，想要展开半导体，难上加难。

　　再看看此表单中，韩国公司就两家：Samsung，SK Hynix，都是做存储器起家的公司。而这两家当年也是靠着韩国政府的大力支撑，才有今日的霸主方位。

　　咱们先看看我国如今的手机芯片公司有哪些：

　　1. 手机主CPU

　　A） 展讯 锐迪科

　　展讯2001年建立于上海，锐迪科2004年建立于上海。两家公司别离于2007年和2010年在美国纳斯达克上市，并于2013年，2014年被紫光集团私有化。展讯和锐迪科首要出产2G 功用手机主芯片，3G、4G智能机主芯片，射频PA，数字电视芯片，平板主芯片，供给有关的软硬件参考规划，并供给Total Service。2015年展讯和锐迪科的基带芯片出货量仅次于高通和联发科，排行第三，是三星，华为，酷派的智能手机芯片供货商。商品远销美国，欧洲，巴西和南美，在海外商场跟印度，南非，巴西，缅甸等国的Local King和运营商有着极好的协作联系。因为Intel的出资与协作，下一年展讯还将推出Intel x86架构的智能手机芯片，这将为如今越来越没有卖点的主芯片，带来一股新势力和新挑选。

　　B） 海思

　　海思建立于2004年10月，前身是创建于1991年的华为集成电路规划基地。如今公司首要出产智能手机芯片，基站芯片，路由器芯片，机顶盒和视频监控芯片。在手机芯片范畴，首要是由华为选用，并运用在自个高端旗舰机上;基站芯片也是凭仗华为在基站范畴而在此商场具有很高的市占;而在视频监控范畴，则凭仗高性价比，取得了许多客户并取得不错的成果。

　　C） 联发科

　　联发科建立于1997年，主营功用机智能机主芯片、数字电视芯片、DVD及蓝光等有关芯片的开发。联发科在DVD，数字电视芯片范畴市占榜首。而在手机芯片范畴榜首个提出了Turkey的概念，然后敏捷占领商场。如今联发科在手机芯片范畴仅次于高通排行第二。不过跟着这两年智能手机工业链向内地搬运，无论是手机品牌从台湾的hTC变成内地的华为，OPPO和VIVO，仍是内地手机智能手机用户逐渐增多，联发科在运营上也看到了身为一家台湾公司的下风。加上台湾和内地如今政局的奇妙联系，上有高通强压，下有展讯和海思的强攻，联发科后续的展开十分奇妙。在3G年代，即是因为晚做TDS-CDMA，而扔掉不少比例。5G年代，若没有内地的支撑，联发科很有可能会从智能手机商场中扔掉不少比例。


　　2. 平板主芯片

　　A） 瑞芯微

　　瑞芯微 2001年建立于福建。从前在复读机，MP3，MP4年代具有很高的商场比例，后于2008年敏捷看到Android商场的时机，并敏捷推出了时机Android的平板芯片，并在Android Wifi only平板上长时间占有榜首的方位。这两年瑞芯微在平板上持续发力，并活跃拓宽别的有关范畴。首要持续开发更高性价比的平板芯片;其次经过与Intel的协作，开发并推出了通话平板方案;接着在OTT盒子和IPTV 上开端发力;而凭仗多年在音视频上的堆集，瑞芯微最近有推出了VR渠道，经过供给超强的音视频解码才干，以便VR厂商开发更据高功能的VR设备;终究在IoT和车载上，瑞芯微也开端崭露头角。大视觉，大感知，大音频是瑞芯微后续运营的主线。

　　B） 炬力

　　炬力 2001年建立于珠海。是国内当年MP3，MP4芯片最首要的供货商。在MP4年代，炬力挑选了运用低功耗的MIPS架构，而未挑选ARM架构。而到了Android平板年代，炬力开端照旧保守的选用MIPS架构，因为许多软件无法在MIPS架构上运行，所以使得炬力平板芯片的推行十分艰难，错失了在平板发力的最佳时机。而这些年炬力在智能芯片商场上声响越来越少。

　　C） 全志

　　全志 2007年建立于珠海。是由前炬力多名主力干将建立的芯片公司。2012年推出相似ARM命名规矩的芯片，招引不少眼球，凭仗贱价高功能抢了瑞芯微不少的商场比例，取得平板商场出货榜首名。但到了四核年代，因为超前运用了64bit DRAM，以及发热问题，使其在平板商场痛失大好开局，然后无法翻身。如今平板的全体出货量严峻下滑，全志还在寻找新的突破点。

　　别的公司：

　　别的国内的CPU芯片公司即是联芯，ASR，晶晨和盈方微。联芯依托大唐，以及大唐在TDS-CDMA的专利技能，从前占有一席之地，但这两年一向缺乏一个强有力的商品;ASR首要是由Alphean（韩国协议栈公司），武平出资的SmarTIC（前August）和前RDA CEO戴保家构成。方案规划一款高端芯片交战商场，但量产时间不决;晶晨的AP曾用在飞利浦和柯达的数码相框，以及小米盒子上。但这些年基本上也没有什么名气了;盈方微除了在VIA缺货的时分，在飞触二代火了一把后，一向就没有起色。

　　国外首要竞赛对手：

　　在基带芯片商场上，无论是市占仍是在modem的技能的展开上，Qualcomm无疑都是职业的领头羊。而1985年建立的高通，刚开端并没有挑选GSM制式，而是主推CDMA制式。若不是美国政府出头游说，联通也不会选用CDMA制式。

　　Intel在智能手机商场上做出过多个挑选，卖掉了自个AP部分给Marvell，懊悔而又收买了Infieon。如今modem做进iPhone 7，也算是不错的战绩。

　　Nvidia，Marvrell，Broadcom，和STE（NXP）从前都交战过基带芯片商场，而如今仅有Nvdia还在利用其优异的GPU，在车载，VR等AP商场上取得了不错的战绩。

　　小结：

　　能够看出，如今主芯片方面，内地这边首要仍是靠展讯锐迪科，海思和瑞芯微来苦苦支撑。主芯片是需求出资无穷并需求持久支撑的职业，而且主芯片也是需求政府的支撑。高通也是受到了美国政府不少的协助才耸峙不倒。当然国产芯片也需求多多立异，具有更多的专利，才会更具竞赛力。

　　3. Memory

　　A） 紫光国芯

　　2006年德国英飞凌科技存储器部分独立出来，建立了奇梦达。2009年奇梦达关闭后，浪潮集团收买奇梦达西安研制基地，并更名为西安华芯半导体。2015年紫光国芯收买西安华芯半导体然后进入Memory规划职业。而紫光收买美光、入股西部数据尽管受阻，但能够看出紫光集团进军存储职业的决计。

　　B） 南亚

　　南亚是台塑大王王永庆1995年创建的DRAM公司。首要的技能来自美光授权，所以如今DRAM制程只能做到30nm。但也是如今我国仅有能跟Samsung，SK-Hynix 和Micron在DRAM上竞赛的公司。

　　C） GigaDevice

　　GigaDevice如今首要研制Nor Flash，并经过武汉新芯代工出产。是功用手机村存储器的榜首大供货商。如今GigaDevice还在研制Nand Flash，只有Nand Flash老练，才有时机打入智能机商场。

　　别的公司：

　　别的我国公司就只有Winbond，APmemory和旺宏。Winbond在Nand方面，还在研制46nm SLC Nand，最大4Gb。APmemory则是经过力晶的代工能够出产30nm 4Gb LPDDR2。旺宏则还首要是Nor Flash的供货商。

　　国外竞赛对手：

　　DRAM的首要供货商为Samsung，SK-Hynix，Micron。制程都现已更新至23nm，甚至最新能够做到18nm。

　　Nand的首要供货商为Samsung，Toshiba，SK-Hynix，SanDisk和Micron。2D制程现已做到最低点14nm，并开端研制3D Nand。

　　小结：

　　这些国外的Memory供货商都是有自个的Fab，除了SanDisk是与Toshiba共享Fab。没有好的Fab，Memory开发难上加难。出资一个Fab厂花费则是无穷的。若没有政府大力支撑，是无法做到这一年。台湾公司Nanya也是苦于资金压力，迟迟无法展开下一代制程的开发。而这次紫光凭仗国家支撑，并挖来台湾DRAM教父，最懂DRAM的我国人高启全，强力进入Memory范畴，期望能借此对国外的Memory厂商带来更多的应战。

　　4. 射频PA

　　A） 锐迪科

　　锐迪科最早即是PA起家，也是国内做早的PA公司。几年前锐迪科一向是PA范畴的赢家，曩昔一段时间的相对沉寂更多的归咎于紫光收买前关于PA商品线的投入缺乏。但如今内部现已调整妥当，并现已变成Samsung的3G/4G的射频PA供货商，从头变成业界的决定性力气。

　　B） Airoha

　　联发科前几年从BenQ手下买下Airoha，并让Airoha开端研制射频PA。如今联发科开端在MT6737上推荐客户选用Airoha的PA，但正如前些年联发科经过源通做射频PA相同，Airoha也是一只扶不起的阿斗。

　　C） Vanchip

　　职工首要由前RFMD职工构成。上一年被前店主RFMD申述，后宽和。如今Vanchip在国产PA厂商中，功能还算不错。不过国内别的PA小厂都拿Vanchip当竞赛对手，用贱价镇压，对Vanchip来说腹部受敌，十分难过。

　　别的公司：

　　因为当年RFMD在国内建立研制基地后撤走，也让国内诞生了了不少射频PA公司：国民飞骧，汉全国，Smartmicro等小公司。与一线品牌（如Skyworks，Avago和Qorvo）比较，功能仍是差一些。所以在大客户那儿，尤其是旗舰机上，很难看到国产射频PA的身影。

　　国外竞赛对手：

　　如今国外的首要射频PA公司即是而且Skyworks，Avago和Qorvo。Skyworks和Qorvo都有自个的GaAs产线，相对来说从本钱管控和技能演进上都有得天独厚的优势。

　　高通这两年主推CMOS技能，可是其功能一向没有得到用户的认可。不过因为高通和国内射频PA公司相同都是Fabless公司，可运用的有GaAs技能的Fab比较少，本钱很难下降，所以都期望经过CMOS技能，下降本钱。

　　小结：

　　射频器材现已是一个规划超越200亿美元的大商场。而这两年国内射频PA供货商在射频PA范畴也有了长足的前进，但与国外厂商仍是有必定的距离的。尤其是在Fab和制程技能上，距离更大。这就需求国家的大力支撑，才干赶快赶超国外一线厂商。


　　5. 指纹识别

　　A） 思立微

　　思立微建立于2010年，是国内Camera sensor首要供货商格科微出资的一家芯片公司。之前首要是做触摸屏芯片，并在平板商场取得了榜首的市占，但在手机商场一向没有建树。2014年思立微开端进入指纹识别商场。凭仗格科微与Fab公司，以及与客户的杰出联系，思立微在指纹识别上开端发力，并与本年开端变成华为的供货商。

　　B） 汇顶

　　汇顶建立于2002年，是智能手机触摸屏的首要供货商。凭仗触摸屏芯片与国内手机品牌厂商的杰出联系，2014年汇顶推出指纹后，敏捷Design in了魅族，中兴和乐视。本年汇顶与思立微一同变成华为供货商。

　　C） 迈瑞微

　　如今迈瑞微的客户仍是小的Design House。尽管迈瑞微宣传自家商品有许多许多专利，但仍是急需品牌客户来证实自个的才干。

　　D） 集创北方

　　经过与联芯的配合，打着联芯的品牌，开端做进品牌客户。但后续的展开还需求非常好的商场拓宽，而不是寄予于别的公司。

　　国外竞赛对手：

　　如今指纹识别最强的供货商一个即是被Apple收买的AuthenTec以及瑞典的FPC。因为华为，OPPO，VIVO都运用的是FPC的指纹，FPC在智能手机的市占高达30～40%。

　　以上指纹识别都是电容式指纹识别芯片，而高通本年开端推出超声波指纹识别公司。超声波的优点即是更简单做到Under Glass，但如今高通的超声波指纹芯片灵敏度较差，还有待进步。

　　小结：

　　尽管如今指纹识别首要是由Apple，FPC两家独大，不过跟着国内指纹芯片思立微和汇顶的兴起，信任FPC的日子会越来越不好过。指纹识别也会跟着国产芯片的进入，很快变成智能手机的标配。

　　6. Camera

　　A） 格科微

　　格科微建立于2003年，如今具有从QVGA到13M的丰厚商品线。从本来主力出货2M以下到如今5M全体出货月均5-6KK，格科微正稳步向上迈进。曾今的山寨之王，如今已是华为、三星、诺基亚等一线品牌的供货商。从出售量来说，格科微仍然是国内商场的榜首名，如今8M/13M的高端Sensor刚推出，是否能再进一步，格科微还需求愈加尽力。

　　B） （Ominivision）OVT

　　OVT于1995年在美国建立，首要创始人大都出身于摩托罗拉。因为创始人洪老板是华裔，所以2015年被国内出资组织收买，并于2016年被君正收买。做为OVT也从前有光辉的时分，在索尼没有重视手机Camera的手机，OVT还一度变成Apple的主Camera供货商。但跟着Sony，Samsung进入Camera商场，OVT也只剩下在5M/8M两个像素上具有很高的市占。

　　C） 思比科

　　君正这次收买OVT时，一起收买的别的一家新三板的公司即是思比科。思比科建立于2004年。不过思比科如今商场比例首要在两百万以下，出售量也不如格科微。与OVT抱团意图即是为了思比科主打8M以下，OVT主打8M以上高端商品。不过作用怎么，还需求看商场终究的承受度。

　　国外竞赛对手：

　　Apple在Camera sensor上的仅有供货商索尼则是Camera范畴的绝对霸主。第二名Samsung与Sony比较仍是有许多东西需求学习的。不过比较国内的Sensor公司，Sony，Samsung，SK Hynix具有自个的Fab，在Camera Sensor的研制上，有着很大的优势。

　　小结：

　　尽管国内摄像头芯片出货量不小，但首要集中在8M以下。13M以上对Sensor技能请求较高，国内还需求展开有关的Fab，密切配合，才有时机与世界大厂相抗衡。

　　总结：

　　
　　从GFK的数据来看，这两年我国区域智能手机出货量占全球的30%摆布，而我国首要品牌的智能手机在全球智能手机出货的高达34%。我国现已是智能手机最大的出产地和最大的商场。

　　不过从要害器材来看，我国的手机芯片并没有处于优势方位。旗舰机的CPU基本仍是运用Apple，Samsung，Qualcomm等国外厂商。海思尽管经过华为在旗舰机的CPU上占有一席，但并没有用在别的品牌商。国内展讯，瑞芯微，联发科仍是需求展开自身的技能去跟国外厂商抗衡，这就需求国家的大力支撑。而存储器方面，国内堆集更差，2015年我国DRAM收购金额约为120亿美元，NAND Flash收购金额为66.7亿美元，各占全球DRAM和NAND供货量的21.6%和29.1%。国内手机芯片公司展开的晚，技能落后，仍是持续国家的支撑才干更快的展开。

　　不少人以为如今是商场化经济，优胜劣汰，不该靠国家支撑。可是文章开端的两篇新闻就能够看出，美国和韩国对我国半导体兴起的忧虑，而他们也是经过政府的力气去展开自家的半导体。高通，三星的展开就能够处处看到国家的支撑。最初若不是美国政府出头，我国联通也不会有了GSM，还会承受CDMA这个烂摊子，这才让其时危如累卵的高通妙手回春。如今美国政府还喊话期望我国政府不要不平等的半导体方针。自个经过政府力气展开起来，变得强壮后，不答应别的国家政府协助本国力气展开半导体，泰科继电器，这自身即是一个笑话。