中国半导体业崛起难在哪里
发表时间：2017-02-06
前几天，工信部电子司副司长彭红兵经过《华尔街日报》答复说，关于我国半导体工业的规划，美国没必要过分严重，我国不希望与美国发作冲突，究竟如今许多有关方案都还在前期拟定期间。
这口吻，是咱们在示弱仍是别的？它让人不自由自立想到13年前我国半导体18号文遭美国束缚终究无法阉割的悲情。并且，那次商洽，有当年的国务院副总理在，说起来，挺失庄严的。
但这次应当不同于13年前。彭红兵的答复里，既有弄清故意对立的逻辑，即是说，我国开展半导体业，全体不是关于美国。但他的话语里似乎也有某种震慑，就算美国继续沿循曩昔多年的封闭，我国也会独立开展这职业。并且，如今方案还不过是“前期拟定期间”，好像在暗示，更大的规划也许还在后边呢。
我会就此做一番解读。
仍是要弥补一下彭红兵答复美国方面的布景：
1、曩昔两年，我国半导体业规划狂飙突进，政府主管部门的激烈毅力，地方政府的重金涉入，国资布景的紫光们的张狂规划，特别面向台湾地区、美国、欧洲的结合，引起海内外许多警觉；
2、美国正处于一轮制作业回归思潮。不要说川普，早在奥巴马在朝周期，也是不断呼吁制作业回归，特别着重半导体制作业的中心位置。
前不久奥巴马下台前，美国总统科学技能咨询委员会（简称PCAST）抓住机会赶在终究向他提交了一份陈述，名叫《保证美国半导体的领导位置》。陈述着重说，我国半导体业兴起，会要挟工业将来，主张政府用多种手法遏制或束缚，一起赶忙强壮美国自个的半导体业；
3、曩昔一段，本地科技抢先公司开端一再打破美国巨子长时刻构成的铁幕，浸透全球商场，而海外科技巨子曩昔两年内地成绩惨白；
4、本地政府主管部门请求美有些科技巨子敞开一些源代码，引起争议，后者开端请求美国政府反制；
5、川普经济学还在开释，必定会触及以半导体为中心的美国ICT制作业……
几种争议，在川普上台后，杂糅着交易保护主义，也许汇成一股关于我国科技业的新封闭风向。
我乃至预感，在美墨边境那道墙、关于中东与非洲有些穆斯林国家90日“签证管控墙”以后，美国不扫除会在科技业执行新的割裂与封闭举动，特别构建虚拟国际的厚重墙垛。
这一系列“墙”，即便不会直接见效，也会有别的变异，终究也许演变成商洽的有利筹码。
思考到半导体业的战略价值，或许它会首战之地。全部科技工业链条上，半导体业的确满足称为中心。
多年来，当局与工业界不断烘托我国进口交易里的半导体业数据：芯片进口一向逾越石油进口。
本地之前也曾为此做过几轮强化规划，有一丢丢的成效。但全体格式并没底子改观。当然，近来三年，自给率有所进步，但许多不过是海外订单经过本地foundry流片、加工算了。本地规划业的确有所强壮，但如追求更前沿与干流的技能，它们依然更倾向于台积电。
2016年，我国芯片进口额2280亿美元。2016年，我国进出口总额24．33万亿元人民币，其间进口额10．49万亿元。芯片进口占比的确够高的。真的有点不行思议，一片片小东西，竟能会聚成如此无穷的金额。
这不是说咱们自个的工业没前进。更多仍是芯片需求的总量扩展了，全部商场规划在继续扩大。
曩昔IT与CT割裂年代，芯片用处并不那么宽，缺乏许多细分使用，数字化程度不行，解决方案也不必太智能化。除了军事与特别范畴外，与民众大规划花费有关的，首要也不过那几大件，PC、手机、数码。等移动互联网热潮敞开，智能手机驱动着大规划使用，各种设备开端普及，曩昔对芯片请求不那么高的电视也成了智能设备，车载商品简直已成职业竞赛高地，更多工业类使用也在敞开。
但比较一个全部敞开的云化年代，特别是物联网对将来的呼唤，曩昔的ICT支持才能，就不行了。智能社会需求全新的ICT根底设施。将来，简直全部场景，都会有芯片及其解决方案的表现空间。从人与PC、手机等终端的连接，到人与物、物与物，人与效劳的连接，这里边，芯片的商场规划大到不行思议。
有的ICT巨子，给出了1000亿个终端连接的愿景，有的则给出500亿个。在我看来，一旦周围的环境，特别自然环境归入智能化进程，这类数据必定还会被改写。
说这些，是要提示，芯片工业在阅历了2008年金融危机所造成的的阑珊期后，已步入新一轮雄壮的生长周期。我国作为全球ICT业的主要规划地、全球各种花费型电子商场、职业互联网丰厚的实习土壤，必定会变成芯片工业强壮的乐土。
假设继续仰赖海外供应，不仅交易构造不匹配，科技立异会继续遭到按捺，工业晋级与构造调整会成废话，工业链自立与国家经济安全也会成疑问。
这类表述太多见，以致一些人常常视而不见，感触不到芯片工业的根底价值。乃至2004年我国18号被阉割后，也没能实在体会到随后一波制作项目为何演出各种张狂，背面实在有太多无法与悲情啊。那本来是海外二手设备张狂兜售与推销的周期。我国半导体业产量每年看去30％以上的增加，本来建立在工业链严重无法自立的根底之上。
当然不能说，我国半导体业至今走不出悲情，完全决议于上一轮方针的有些中断。但说它延缓了一种工业的系统支持，冲击了一种热心完全符合常理。当新方针得以从头出现时，韶光现已曩昔5年。
当然咱们也在等候一种工业的良机。曩昔的PC、电视没有啥商业模式，工业链很难触发日子里的使用场景。当移动互联网敞开后，它触达使用的才能，从头激活了梅特卡夫规律，具有无穷人员、线下日子场景的我国，一跃变成引领全球互联网业立异的大国。这一进程中，手机等移动终端简直成了这个年代的表征，它带动了全部工业链朝我国会聚，上游的半导体业，也在加快落地，朝我国歪斜。
华强北是一种文娱与悲情的印记，但它标志着我国在全球手机工业链中开端有一丝独立的气质。几年以后，我国ICT业也开端宣布更强的声响。台湾地区经常提及的“赤色供应链”，虽有一点意识形状口吻，但也说明晰一个实践。
当华为具有自个的使用处理器且终端大规划出货、当小米喊出“新国货运动”，当我国花费电子大规划浸透海外，当咱们的互联网公司开端结合全球本钱急攻下半场之时，我国在全球商场的竞赛要素表现无遗。
但悲情还在。上面说到的2016年进口的芯片无穷数据提示咱们，假设一场工业风暴来临，我国照常没有啥实在独立的才能。只是，全部看上去不像2004年那样触目惊心。而实践的工业危险，并没有实在免除。
有一个为难事例不得不说。咱们的超级计算机从前多次独占鳌头，但简直从来都不敢提及处理器有些。由于那更多是人家英特尔的劳绩，当然不否认咱们有必定的系统规划才能。由于事涉灵敏，简略激起民族主义情绪，英特尔本身也都不敢随意宣扬。
至于ARM以及它所摆布的移动互联网生态系统，尽管华为有才能做使用处理器，乃至传出也许有更独立的运动，但就一个敞开的生态来说，想打破ARM在对全球半导体业的影响，可以说十分迷茫。
我国半导体业早在10多年前就苦苦寻求制作业为根底的打破口，当年收买欧洲布景的奇梦达有些业务，以及上一年紫光想浸透的台湾地区同职业务，似乎都是在存储芯片范畴发力。的确，思考到终端匹配与工业生态，也只要这个范畴，存在必定的也许性。
我乃至觉得，韩国之所以轻率配合美国上马萨德，除了政治、军事诉求，必定有工业诉求。朴槿惠政府、韩国三星与LG应当能感触来自我国内地的强壮冲击力。要知道，光电与半导体多年来一向是韩国电子业出口的中心。
当然，不能将这种分析演变成工业阴谋论。我国半导体业的开展，必定有它自个的自立逻辑，不是朴实的化解悲情。
在我看来，到2017年此时的我国半导体业，它的严重应战与机会，实为一体：在经过了30多年改革敞开以后，我国经济的开展面临驱动力的变换。
你会问这跟半导体有啥联系？我要说，它是新动能依托的中心之一。要知道，1990年以来的我国工业化率，早已逾越40％，重工业化率乃至逾越70％。
根据钱纳里与霍夫曼系数的理论，我国传统工业化已步入中后程，单纯依托规划扩大已没有啥空间，本钱、本钱、环境等多重因素制约下，有必要寻求全新的动能。除了在海外仿制工业链，我国内部，科技兴国之下，信息工业再度变成显学，而在度过移动互联网一波热潮以后，将来的新一轮驱动力，将更多依托新式根底设施ICT，它将驱动我国工业晋级、构造变换，朝效劳形状转型。
ICT触及许多环节。但就火急的工业链自立诉求来说，芯片等中心元器件、光电、要害资料与设备等依然是中心有些。若再思考实践的商场规划，上面说到说的2000多亿美元进口额，足以让这个国家生发激烈毅力。
我国新一轮信息化进程，越来越涉入深水区，浸透中心工业、电子政务、偌大的才智城市，以及许多依托数据、打破壁垒的工业交融。它是全部社会层面的信息化进程。将来多年，简直会调集全部国家各种要素，当然还有灵敏的军工。这对工业自立提出了更高的请求。
补一句，斯诺登与棱镜门迸发的时刻窗口，对我国实在是太好了。我视之为我国工业寻求自立的要害信号，“去IOE化”站在国家层面，决非空泛的工业标语。即便限于技能面以及WTO束缚无法实在消除，但我想说，它必定还会是将来多年的潮流，并且会影响本地政府关于美国等跨国巨子本地运营的风控考量。
上一年，有关部门请求英特尔等公司敞开有些源代码，信任不是偶尔。它应当出于国家安全。一个割裂与操控的年代，谁都不也许无视跨国公司存在多年的后门机制。
但在自立之前，你有必要有自个的几把刷子。我想，半导体工业，无论如何，都有必要打破过往多年的铁幕，在全球规模具有最少有些独立掌控的供应链。
新一轮博弈，再怎样着重芯片业的价值，都不为过。所以，曩昔几年，尽管我对地方政府着眼GDP形象工程的规划做法，对紫光们过度使用纳税人的钱张狂规划的做法揶揄有加，但我从来没有否认过当局激烈的毅力。
马里兰大学我国业务主席Nathaniel Ahrens表明，半导体业就像中美朝思暮想的圣杯（Holy Grail）。我信任，这不是随口的说法。
我国半导体业若想完成逾越，必定是全部工业链的逾越，不会是单一环节单一公司的胜出，但完成它的途径，仍有必要先有要害环节的打破。这个期间，必定仍是政府＋商场化公司联手，在中心制作的有些强力涉足才好。由于，这个环节资金密布、危险密布、技能密布、人才密布，没有大国毅力，没有方针面的引导、工业扶持、资金挹注、集群效应、高端人才的招引，只靠商场化公司去自由博弈，简直不会有啥好的成果。它也不会实在招引到更多工业本钱、民间本钱。
之前，美国方面曝出的我国将来10年1500亿美元资金支持半导体，信任并不准确，但详细数据必定不小。之前咱们了解到，一些现已执行的资金支持，由政府主导，但也有私募参加。当然，拉长到10年周期，放在这么一个大国，思考到进口数据，以及将来工业规划，本来算不上多么强悍的数字。只是，激烈的信号会带来无穷的演示效应，然后招引更多工业本钱涉入其间。是的，你在全球规模看不到比我国更高的毅力与悲情，感触不到内涵的硝烟，感触不到地方政府与紫光胀大心理的原因算了。
一段时刻以来，我国关于台湾地区、美国的半导体人才挖角，一度引起争议。特别是台积电等巨子公司有所反响。但在我看来，挖角举动背面，也有海外半导体人才关于我国内地开展浸透这一范畴的价值认同，他们假设看不到一种激烈的信号，看不到一个无穷的商场，看不到全部信息工业关于这个国家的驱动力改造，怎样也许只是垂青那点钱就投身其间。
这种意向，引起美国警觉，乃至就连下课前的奥巴马都甘心在终究做个面临我国的“伪君子”，否决我国一项并购，并强化技能管控。这也是很自然的工作。
有必要着重的是，奥巴马十分重视半导体制作业。无论是2008年首度中选仍是2012年成功连任后，他都对半导体业直接宣布过声响。
2012年5月，他俄然拜访纽约州立大学奥尔巴尼分校纳米科学与工程学院，并发表演说，希望他们的中心技能能扩展到全美。这可是一家影响半导体中心规划与制作业的学院。
2013年5月，他还俄然拜访了得克萨斯州奥斯汀的美国应材公司，这是全球半导体设备与资料巨子，1992年以来一向雄霸榜首。我曾采访过这家公司的董事长与总裁，知道它的中心竞赛力。某种程度上，是它决议着半导体制作业的完成曾 面。是啊，你的规划再牛逼，技能想象再好，如果没有出产它的设备，那都是废话。并且，全球半导体业许多中心技能，大都集成在设备里边。这也是为何那些设备报价高得离谱，从海外空运过来，从机场运到工厂，乃至有必要铺上地毯以避免轰动。
2013年9月，应材收买全球老三东京威力科创，引起业界激烈关注。这是美国在经济危机周期强化半导体制作业的要害信号。最少于ICT制作业来说，半导体制作业归于源头的支持有些。
奥马巴拜访应材时，其时从前着重：“美国政府将全力支持半导体等高新制作业！”
我想，他下课前仍关怀我国半导体业的意向，强化美国半导体业的战略，不也许是偶尔为之。
所以，千万不要小瞧美国总统科学技能咨询委员会（简称PCAST）向他提交的那一份陈述，即是《保证美国半导体的领导位置》。
如今直接断语这份陈述在川普经济学中发酵到啥程度还早。但新总统比上一任更着重制作业回归，这是值得充分使用的信息。
我的判断是，川普政府与美国上述组织必定不会错失。要知道，30年前，美国曾使用高压方针扼制日本半导体业，战略简直千篇一律。
上世纪80年代中，美日两国电子工业竞赛如火如荼，日本半导体由于质高价低，在全球前10大半导体公司中，占据9席。而在此支持下，日本电子终端商品也是大举进入美国。美国目睹竞赛剧烈，开端走向封闭。
1982年2月，里根振幅思考过国防部的主张，从国家安全视点束缚从日本进口半导体。同年3月，美国商务部官员正告日本，美国将对日本公司与工业进行反推销调查，致使日本进步报价，但美国公司仍无力竞赛。以后日本再度进步报价。同年，美国政府却开端诉苦日本摆布报价，抬价出售，搞得日本莫衷一是。
本来，这一进程反映了美国半导体业过度依靠军工寻租、致使立异不力的局势。但它的封闭仍是见效了。1982年，美日建立高科技小组，同意打开更大规划的商洽，1983年签订了开端的协议。
1984年，全球半导体商场大增46％。工业一片达观。但1985年，全球经济惨淡，冲击了工业，美国半导体业全体降低30％，许多公司挣扎于逝世边际。所以，它再度开脱日本，归于推销。所以SIA责备日本未恪守1983年的协议。
其时搞笑的是，美国终端公司十分喜爱日本的半导体商品，当年已是巨子的惠普，揭露表彰日本良率，说日本的疑问商品只要美国的1／10。
可是1985年，美国政府与职业协会仍对日本建议301条款申述。1986年9月，日本迫于压力，与美国签署了“半导体公约”，中止所谓推销，并强行性地为美国半导体公司“预留”日本20％的商场比例，由此换得美国抛弃301申述。
这多搞笑。日本也挺耻辱的。这被视为日本半导体业阑珊的开端。
而美国继续得陇望蜀。1987年3月，再度托言日本未恪守承诺，对后者终端等商品施行进口束缚，高达3亿美元，并继续了4年。到了1991年，束缚到期，美国再度请求日本将20％的本乡比例写入正式文件。
并且，1987年，美国国防部建立“有关国防晶片依靠性工作小组”研究对策。同年2月，国防部部属“国防科技委员会”发布了“关于国防电子技能的依靠性”陈述，从军事与国家安全视点论说了电子工业的主要性，有必要在交易范畴施行防卫。
1992年，美国正式打破了日本的半导体业全球位置，回身成了新的领导者。1994年，美国副总统戈尔、商务部、能源部、军工人士召开了一次发布会，着重了美国在全球半导体业中的领导位置。当年，美国半导体公司在日本的市占率等于1986年的两倍。
这一幕，演变到互联网勃兴前夜，为美国争取到时空变换。日本电子业尽管照旧相对强壮，但在束缚之下，加上全球危机、工业转移、韩国与台湾地区的兴起，它在半导体范畴的优势进一步被分解。
我想，我国政府与了解当年工业的人，了解工业史的人，不也许没有任何牵动。演变至今，当我国变成全球第二大经济体，我国的半导体工业开端强力规划时，美国不也许善罢甘休。只是说，它未必勇于像胁迫日本那样，也未必勇于像后来胁迫我国18号文相同严酷。但手法必定也会许多。
可是，同样，我想说，有过多年悲情的我国政府与工业界，肯定不也许仿制日本的悲惨剧，绝不也许再像13年前那样，带有太多悲情地阉割掉自个的工业方针。韶光现已轮转，这个范畴于我国，不是简略的大国对立，而是事关全球第二大经济体的工业出路，也是内部疑问。
这也意味着，将来几年，中美两国在信息工业特别是半导体制作业范畴也许会发作交火，不扫除一些巨子遭到影响。但我信任，商场终究必定也会自动修正。由于中美两国之间不也许在工业层面完全撕破。
美国应当看到我国开展这一工业的实在逻辑，不至于完全封闭我国，不然它面向我国出口的有些，就缺乏增值效应，会作法自毙；我国也应当看到美国关于全球半导体工业的持久奉献，即便执着于自立诉求，也不能走向自我封闭，更不能心态胀大到使用意识形状摆布工业对立。最少如今，我国还没有更多本钱。
这么一个要害转折期，就看谁能充分使用自个的商场竞赛要素，当然还有各种杂乱的政经联系，结合全球工业本钱，汇通全球供应链，效劳于本身日益杂乱的工业构造，效劳于民生。不然，美国中心制作业会失掉技能的溢出价值，amp连接器，它也无力承当前沿研发本钱，失掉血色与下流与使用的土壤，而我国的制作业与立异也会遭到按捺，人为延宕。
