中国物联网行业白皮书2018

发表时间：2018-11-21

　　2017 年物联网
　　市场格局、变化、热点及技术演进
　　1.模拟类器件需要长期积累与高投入，创业公司鲜有涉足。数字类器件创业更易白手起家物联网核心器件半导体芯片随着技术变革的加剧，需求与出货规模正高速增长，行业的格局也正在被新技术冲击，除大规模出货的To C硬件芯片以外，在细分长尾领域存在大量芯片创业机会。占据市场主导地位的仍然是Intel、ARM、Qualcomm、ST 以及TI等为主的传统巨头，而国内的海思、乐鑫、君正等新兴芯片企业已经初步崭露头角，在中低端领域占据了一定份额的市场。
　　在计算方面，物联网MCU（微控制器）正加速向高性能、低功耗、高集成度方向发展，模组企业向终端硬件和解决方案发展，单独的模组企业很难生存。并且32 位MCU 已经成为主流， 相关开发环境也已经成熟。而且无线通信芯片和MCU 集成在一起已经成为主流。
　　在传感器领域， 主流趋势是更小型化、智能化、低功耗、高集成度、可大批量产及低成本。大型工业企业传感器由国内外巨头占据，在汽车、3C 等产品上的传感器领域竞争格局逐步由分散向高集中度发展。大批产业整合与并购正在进行。
　　2.三大运营商展开NB-IoT基础建设和商用竞赛，智能表计、共享领域企业开始启动NB应用， 同时也集中启动5G 的试点中国电信通过与华为合作，且基于其固有基站可快速升级为NB-IoT 基站的优势，率先完成NB-IoT的部署。2017年5月中旬，中国电信宣布建成全球首个覆盖最广的商用新一代物联网（NB-IoT）网络，实现31万个基站升级。中国移动也展示了NB-IoT 实验网，并在9月份启动了14万座宏基站集采。中国联通也在混改后，于8月份开启了NB-IoT试商用网。
　　由于LoRa在高设备连接密度、高区域集中领域的低成本、低功耗优势，部分传统物联网SI 转型LoRa解决方案，Zigbee、433持续在特定行业存在发展空间，蓝牙、WiFi 芯片厂商展开新一轮成本、性能竞争。LoRa全球联盟已经有17家中国公司或实验室加入，其中中兴给予了这一技术非常大的支持。而Zigbee、433等通信手段，由于广泛的支持，越来越多的企业具备自主研发能力，建立自己的通信网络， 甚至自创协议，多见于智能家居、工业物联网公司。
　　5G 的高带宽、低延时和高稳定的特性，为无人机驾驶、汽车自动驾驶、高清AR/VR的应用真正奠定了基础。三大运营商分别各自选定了12 个试点城市，在测试阶段峰值速率已经达到了4G 网络的10倍以上。这预示着“云”与“端”因为传输造成的界限将渐渐模糊，“云”会更接近“本地硬件”的概念，这将为互联网带来新的革命。
　　3.云平台是巨头的战场，其他PaaS 平台、通用能力平台百家争鸣互联网巨头推出的工业PaaS平台、操作系统、智能家居平台均集中于云服务、中间件、数据处理，电信运营商推出的PaaS 平台功能仍然以接入管理及一站式网络适配、后台处理解决方案为主，这两类平台与各行业PaaS平台是互补。海外主流仍是Amazon AWS、Microsoft Azure、IBM Watson、Google等大型云服务公司。但由于国家管控的原因，这些巨头难以顺利开拓中国市场。给了国内诸如阿里云、腾讯云、百度云、华为云等云服务巨头去占领国内市场的机会。2017年初腾讯云与三一重工旗下的树根互联达成了合作，推出了根云平台。腾讯的动作相比阿里云略晚，后者2009年进入云计算领域，2016 年中就和徐工机械推出了徐工工业云。但是树根互联的定位是未来成为一个第三方的工业云服务平台，淡化三一的影响，这样能为其赢得更多客户的信任。
　　设备管理、业务使能类PaaS平台企业面临的是多样化的细分市场，竞争聚焦在协议对接数量和功能价值、系统稳定性上。一些企业已经在细分市场取得了设备连接数领先，例如工程机械领域的根云、航空设备领域的航天云网、智能家电出海领域的Ayla、通用领域的机智云、智能家居的小米米家等。但市场仍然处于非常早期阶段，大型设备厂商推出的PaaS 平台仍然局限于内部生态及同类型设备使用，传统工业网关企业、汽车连接器，电子看板企业转型推出的设备接入及可视化平台更多面向特定细分领域市场。风电领域和少量火力发电领域由大数据公司、主机厂商共同推动率先开始应用设备维护预测，但大量能源领域、制造业领域企业仍未实现基础的设备管理。柔性供应链、生产流程优化、产品创新、设备预防性维护、能耗管理等应用开发商仍在刚起步阶段。
　　通用能力方面， 以BAT 为代表，少数人工智能科学家领衔的团队聚焦基础技术研究，大量人工智能公司基于机器学习、神经网络算法和行业经验、数据训练构建识别类产品；交互领域出现轻量级眼球追踪技术、脑机接口技术等新兴技术企业；VR/AR 硬件未出现规模出货，新型低成本技术企业出现；受制于驱动控制、运动平衡控制等技术的成熟，人型机器人处于早期研发阶段，各行业特种机器人开始小批量供货。至于无人机，消费级市场已经很难有机会，创业公司纷纷转向工业应用，寻找细分领域切入。而随着SLAM 技术的发展，无人机、服务机器人等产品趋于成熟，但应用场景还比较有限。物流企业和第三方企业各自发展AGV ，AGV和各类型机械臂将最先开始规模应用。
　　4.智慧城市进入新一轮技术迭代和新应用发展，部分行业领域开始出现智能化公司智慧城市由巨头互联网企业、电信行业企业和各地系统集成商共同推动，系统集成商持续碎片化、分散。除了独角兽企业特斯联提供了综合解决方案，在智能表、智慧政务等领域存在大量软硬件解决方案企业。一线城市向二三线城市渗透，现有网络向LPWAN网络更新，智能表向智慧环保、智慧消防、智慧交通调度、智慧停车等方向发展。
　　智慧医疗因其行业特殊性，没有激进的创业概念出现，企业都在稳步前进并且取得一定的效果，虽然现在还不能取代医生，但是已经在2017 年让人们看到了这种可能性。其中智能辅助诊断更多的集中于人工智能大数据分析方面，因为诊断的专业性极高，所以各领域的创业公司很少会跨界。另外由于室内定位、电子标签、无线互联、云平台等技术的发展，医疗资产管理也变得更加智能。
　　车联网领域仍然处于发展前期，特别是自动驾驶领域还处于摸索阶段，呈现了强强联合的态势。互联网巨头纷纷与传统车厂结合，自动驾驶领域不断出现更低成本的导航、避障技术方案商。
　　工业物联网方面，出现各细分行业大数据公司和无人工厂解决方案企业。目前我国的工业企业大部分还处于传统的电气化和自动化工业阶段，也称为工业2.0，目前正在向信息化管理的工业阶段（即工业3.0）过渡，这包括对于PLC 和电脑的大量应用。而CPS（Cyber-Physical System，信息物理系统）智能化的工业概念（即工业4.0）还需等待一定时间。
　　智能家居部分智能单品增长迅猛。2017年我国智能家居市场规模达到约900亿人民币，相比2016年增长50%。这一数字的背后，并不是来自于传统的智能家居解决方案厂商销售，而是以小米为代表的品牌商推出的包括智能摄像头、智能插座、智能门锁在内的各类型智能单品销售快速增长而驱动。已出现的高销量智能单品市场，其主要竞争厂商趋于稳定。这一行业本身技术壁垒不高，又处于更新换代的时间，其致胜的决定性因素是对用户刚性需求的满足程度，甚至是同样消费者认知性能下的价格。
　　可穿戴设备在娱乐方面并未如愿迎来爆发，但是在人员看护、健康追踪领域取得了进展。小米、华为等拥有品牌和渠道资源的厂商领跑市场。
　　5.2017年物联网的不同细分市场热度开始出现分化因所需技术日趋成熟，带来的可接受的价格以及智能化的便捷体验， 使得智能家居正处在一个爆发式增长阶段。产品的迭代速度、吸引投资的数量，以及市场增长的速度， 都处于高峰。这一领域带动了人工智能、语音识别、语义分析、机器视觉、无线通信、云平台等等技术的发展。
　　而NB-IoT虽然雷声大雨点小，但是其对于应用场景的合理设计，仍然让我们非常看好。2017 年，由于NB-IoT 其本身合理的应用场景，以及运营商和芯片商的强力推动，加上国家的支持，还有国际标准定稿的多重因素作用下，迅速打开了市场。但是由于其成本较高，以及一些技术特点，能否真正得到市场的认可，尚需时日验证。
　　工业4.0 已经是国家近几年主推的发展战略。我国工业规模虽然是全球第一并且遥遥领先，但是技术水平仍然是处于工业2.0 向工业3.0 过渡阶段。其碎片化的现状,使得巨头无法分身占据每一个领域，而相对其他行业而言， 巨大设备连接体量和连接后的数据价值则吸引了众多创业者与投资人。
　　还有一个热点行业，即车联网、自动驾驶及相关产业链。从百度大会上李彦宏乘坐百度研发的自动驾驶汽车行驶在五环上，到禾赛科技的巨额融资，都体现了投资人对于自动驾驶的热情。而Tesla的搭载AutoPilot自动驾驶系统的Model 3的投产更是让人们对于智能化的车充满了期待。在整车方面，10月份北汽与百度签署战略合作协议，全面搭载百度Apollo车联网产品。而云栖大会上，阿里分别与长安和神龙签订了合作协议，将致力于车联网平台以及企业社交等领域。
　　6.2017年是技术融合年，设备互联通信技术的融合，产生了很多新的产品随着前两年各类新技术的成熟，2017年成为技术融合的一年。人工智能、大数据，以及设备互联通信技术的融合，催生了很多新的产品。人工智能的创新机会主要来自技术范式创新、应用创新和计算资源创新语音交互：亚马逊全面更新智能音箱Echo与智能语音助手Alexa，同时国内小米，阿里，京东，喜马拉雅，Rokid等厂商纷纷推出各自的智能音箱及语音助手服务。语音交互将成为大部分领域交互控制的下一代技术。
　　低功耗网络：物联网进入低功耗时代。无论是LPWAN天生的低功耗，还是蜂窝网后天的改造，例如4G LTE Cat-M1，都为物联网的低功耗通信做好了准备。特别值得一提的是NB-IoT，运营商与设备制造商联手推动了NB-IoT实施落地。华为海思具备了NB-IoT芯片的量产能力，结合中国电信在网络建设方面的大力投入，将使得更多物联网商用场景成为可能。而同时蓝牙5.0标准的发布，使得无线网络领域的竞争更加激烈。
　　边缘计算：物联网世界雏形初现，海量的数据已经对传统的中心式计算体系形成了挑战。因此在边缘进行数据筛选就显得尤为重要。边缘计算可以认为是一种计算拓扑，其中信息的收集、处理和交付更接近于信息源或者终端。从网状结构网络和分布式数据中心的概念出发，脱胎于最初的数据清洗概念，边缘计算着眼于保持本地、远离网络中心的计算与处理。目标是减少中心负担，减少不必要的流量，并且实现点对点之间的互联，以及对复杂的内容和负载进行数据筛选、人工智能推理和实时响应。适合这一功能的芯片和操作系统已经出现。
　　物联网安全：物联网安全收到了更多关注，几次全球性的安全事故，例如Mirai病毒通过物联网设备的传染瘫痪了半个美国的互联网，让人们更多的关注到了这一领域。威努特等工控安全企业推出的工控防火墙、工业安全审计产品在能源、烟草等行业得到应用。
　　消费级芯片：基础组件成本进一步降低，向可消费品程度发展。例如蓝牙芯片已经做到了可以接受一次性使用的程度。
　　工业物联网云平台：三一重工旗下树根互联，以及航天科工集团的航天云网，分别发布了各自的新一版云平台根云和INDICS。全国共有各类型工业物联网平台企业50家以上。
　　7.2017年国家的政策集中在工业4.0，包括智能制造、工控安全，以及新一代物联网基础设施建设这三大主题2017年1月，工信部发布的《物联网“十三五”规划》，则明确了物联网产业“十三五”的发展目标：完善技术创新体系，构建完善标准体系，推动物联网规模应用，完善公共服务体系，提升安全保障能力等具体任务。
　　2月，为细化落实《中国制造2025》，着力突破制造业发展的瓶颈和短板，抢占未来竞争制高点，国家制造强国建设领导小组启动了“1+X”规划体系的编制工作。
　　同样在2月，交通运输部印发《推进智慧交通发展行动计划（2017-2020年）》，提出聚焦基础设施智能化、生产组织智能化、运输服务智能化、决策监管智能化，提升交通运输数字化、网络化、智能化发展水平。根据《行动计划》，智能化港口建设成为水运智慧发展的重点。
　　2月25日，工信部召开发布会，2017年将加快5G等重点频率的规划进度，包括提出5G在6GHz以下频段规划方案、做好5G技术试验毫米波段用频协调。
　　6月，工信部办公厅下发了《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展》的通知。通知中提到，全面推进广覆盖、大连接、低功耗移动物联网（NB-IoT）建设，目标到2017年末实现NB-IoT网络对直辖市、省会城市等主要城市的覆盖，基站规模达到40万个。2020年NB-IoT网络实现对于全国的普遍覆盖以及深度覆盖。
　　7月，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，提出了面向2030年我国新一代人工智能发展的指导思想、战略目标、重点任务和保障措施，部署构筑我国人工智能发展的先发优势，加快建设创新型国家和世界科技强国。
　　2017 年8 月，公安部评估中心根据网信办和安标委的意见将等级保护在编的5 个基本要求分册标准进行了合并形成《网络安全等级保护基本要求》一个标准，涵盖物联网安全的等保2.0 要求即将出台。